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En este manual se utilizará el término "empresa" para referirse a "empresa de explotación de resultados", para facilitar la lectura y comprensión del mismo. Como el concepto de Empresa se utiliza también para referirse a las entidades o empresas dentro de los sistemas de Universidad, cuando se mencionen ambas en una misma frase se aclarará de cuál se trata en cada caso. |
Detalle de una empresa
Con carácter general todas las empresas tienen la posibilidad de recoger en el SGI la misma información. Esta información se presentará y gestionará agrupada en diferentes apartados de la siguiente forma:
- Datos generales: serán aquellos datos mínimos básicos necesarios para dar de alta una empresa en el sistema y que habrán sido proporcionados en su mayoría en el documento de solicitud de constitución de la empresa.
- Documentos: documentación digitalizada de diferente naturaleza (de procedimiento, corporativa, estatutos, ...) asociada a las empresas, como puede ser el propio documento de solicitud de constitución de la empresa.
- Equipo empresarial: información relativa al equipo de personas y de entidades que de una u otra forma están relacionadas con la empresa en cuanto a su constitución, su participación en la sociedad o su administración.
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- Nombre / Razón social: nombre o razón social de la empresa que se podrá rellenar, a modo informativo, previo a su asociación con una entidad de la Universidad a través del campo Entidad, ya que, en ese caso, este dato del nombre sería el de la propia entidad o empresa del SGEMP de la Universidad vinculada a la empresa del SGI y no aparecerá por pantalla este campo. Es obligatorio entre tanto y no se seleccione la Entidad.
- Entidad: referencia a la entidad, en el Sistema de Gestión de Empresas de la Universidad, que viene a representar a la entidad o empresa creada en los sistemas de la Universidad ya con su CIF y Razón social propios y que se podrá asociar a la empresa del SGI, significando esto que son la misma empresa, si bien en el SGI se gestionan datos adicionales acerca de la misma a los gestionados en la Universidad. Aunque los datos de la entidad/empresa en el SGEMP serán visibles y, con los permisos adecuados, modificables, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad, estos datos no estarán almacenados en el SGI. Es opcional.
- Objeto social: es un campo de texto para aportar información adicional sobre el objeto de la empresa. Es opcional.
- Conocimiento/Tecnología: campo de texto para describir bien el conocimiento (EICNT), bien la tecnología (EBT) en la que la empresa se basa. Es obligatorio. Si el tipo de empresa es EBT, se hará referencia a este campo como "Tecnología" y si es de tipo EINCNT, como "Conocimiento".
- Número de protocolo: número asignado por la notaría asociado a la constitución de la empresa o a la incorporación de la Universidad a la misma. Es opcional.
- Notario: datos del notario que intervino en la constitución o a la incorporación de la Universidad a la empresa. Es opcional.
- Fecha de constitución: fecha (sin hora) de constitución de la empresa. Es opcional.
- Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: fecha (sin hora) de la creación de la empresa o de la aprobación en Consejo de Gobierno de la Universidad de la incorporación de la Universidad a la misma. Es opcional.
- Fecha de incorporación: fecha (sin hora) de la firma de la escritura notarial de incorporación de la Universidad a la empresa. Es opcional.
- Fecha de desvinculación (de la Universidad): fecha (sin hora) de la desvinculación de la Universidad de la empresa.
- Fecha de cese: fecha (sin hora) del cese de la empresa. Es opcional.
- Observaciones: campo de texto abierto. Es opcional.
Validaciones y guardado
En el proceso de alta de una empresa, además de las validaciones ya descritas para cada sección de información particular dentro del apartado "Datos Generales", se aplicarán las siguientes validaciones, algunas de las cuales se deducen de las características de cada campo descritas anteriormente:
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CAPTURA PANTALLA MODIFICACIÓN con las 3 opciones del menú
Se mostrará el detalle de la empresa, en su apartado inicial "Datos generales", donde se podrán modificar los datos de la empresa de este apartado.
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El apartado de "Datos Generales" que se muestra en la modificación es exactemente exactamente igual al presentado en el alta de empresa y el funcionamiento y validaciones serán las mismas que en el Alta de empresa.
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Al pulsar el botón "Aceptar", se ocultará la sección para la introducción de los datos para añadir el documento y el nuevo documento aparecerá en el árbol de documentación de comunicación de la invenciónempresa.
CAPTURA
Si en la sección para la introducción de los datos para añadir el documento se pulsase el botón "Cancelar", se ocultaríá ocultaría esa sección, ocupando de nuevo el árbol de documentos toda todo el espacio del aparatado, sin realizar ninguna otra acción.
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Si se pulsa sobre la acción "Descargar Fichero" desde el detalle de un documento, se mostrarán al usuario las opciones para la descarga a disco del documento, al que el usuario podrá dar el nombre y ubicación que considere.
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Si se pulsa sobre la acción "Editar Documento" desde el detalle de un documento, los campos de la sección con los datos del documento seleccionado se activará, permitiendo introducir cambios en los mismos.
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La edición o modificación de un documento tendrá las mismas condiciones y funcionamiento que el descrito el mismo funcionamiento y validaciones que se describen en el Alta de documento.
Todos los datos del documento son modificables.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURA
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente ocultará la sección para la modificación de los datos del documento y el documento aparecerá en el listado árbol de documentos documentación de la empresa con los cambios realizadosdatos modificados.
CAPTURA
Si en la ventana emergente la sección para la modificación de los datos del documento se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente ocultaría esa sección, ocupando de nuevo el árbol de documentos todo el espacio del aparatado, sin realizar ninguna otra acción.
Eliminar un documento
El procedimiento para eliminar un documento es el ya descrito en ya descrita en Documentación de comunicación de empresa.
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Al pulsar sobre el botón "Borrar Documento" desde el detalle de un documento, previa petición de confirmación de la acción, el documento se desasociará de la empresa y desaparecerá del árbol de documentos asociados a la misma.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
Equipo Empresarial
Al pulsar sobre la opción de menú "Equipo inventorempresarial" se podrán completar o realizar modificaciones sobre los datos de los miembros del equipo inventor de una empresa.
El apartado "Equipo inventor" tendrá el contenido y operativa ya descrita en Alta de empresa y Equipo inventor.
En la modificación, en realidad de igual forma que en el alta, únicamente se podrán eliminar los miembros del equipo inventor que no se hayan guardado ya. Al ser obligatorio informar el equipo completo en el alta, esto puede pasar inadvertido, pero en la modificación, la única opción que cabe para, una vez guardada la empresa con su equipo, modificar la composición del mismo, es la de reducir la participación de algún miembro para poder incorporar a otro adicional. Estos nuevos miembros añadidos durante la modificación de una empresa serán los que se puedan eliminar mientras no se guarden los cambios.
Titularidad
El apartado "Titularidad" aparecerá únicamente cuando se vaya a modificar una empresa, no será visible en el alta.
Al pulsar sobre la opción de menú "Titularidad" se podrá completar o realizar modificaciones sobre los datos de titularidad de la empresa.
Tal y como se describe en Alta de empresa - Generación de titularidad, este apartado puede tener ya información generada automáticamente durante el proceso de creación de una nueva empresa, y podrá ser modificada o, si no se ha generado ya, completada por el usuario, en el proceso de modificación de la empresa.
2 CAPTURAS, LISTA DE AUTORES TODOS DE UM Y TITULARIDAD CON DATOS GENERADOS AUTO EN EL ALTA
Dentro de este apartado se verán, y se podrán gestionar, los titulares (entidades) de la empresa y los periodos de vigencia de los mismos, definidos por una fecha de inicio y un fecha de fin.
Se mostrarán dos listados separados, pero dependientes entre sí: el listado de períodos de titularidad y el listado de titulares asociados a un período de titularidad.
Desde este apartado se podrá además añadir nuevos períodos de titularidad a la empresa, además de ver o modificar los datos de los existentes del propio período, o de los titulares asociados a los mismos, o de asociar nuevos titulares a un período.
Períodos de titularidad
Esta sección dentro del apartado "Titularidad" contendrá un listado de períodos de tiempo diferenciados y no coincidentes cuyo objeto es el de reflejar un cambio en la titularidad de la empresa del que se quiere dejar constancia.
Se entenderá por período vigente a aquel que no tenga una fecha de fin y por período histórico al que sí la tenga. En un momento concreto, solo podrá existir un único período vigente.
En este listado se mostrará tanto el período vigente, que solo podrá ser uno, como los períodos históricos, estando en un primer momento seleccionado el período vigente o, en su defecto, el histórico más reciente, al acceder a la pantalla.
La información de la que se dispondrá en el SGI relativa a los períodos de titularidad de una empresa es:
- Fecha inicio: fecha (sin hora) de inicio del período de titularidad. Es obligatorio.
- Fecha fin: fecha (sin hora) de fin del período de titularidad. Es opcional.
Al seleccionar un período en este listado, se actualizará automáticamente el listado de titulares con los que estén asociados a ese período.
Se podrá además añadir un nuevo período de vigencia, modificar los datos de uno existente o eliminarlo de la lista.
Añadir nuevo periodo de titularidad
La opción de añadir un nuevo período de titularidad solo estará disponible si no existen cambios previos sin guardar sobre esta pantalla de titularidades.
Al pulsar sobre el botón "Añadir Período de Titularidad" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar la información para crear el nuevo período a asociar a la empresa. Estos datos serán distintos en función de si previamente ya estaba creado algún período o no.
Si no había períodos de titularidad creados previamente, se mostrará la siguiente ventana:
Los datos a introducir serán únicamente la "Fecha de inicio" del período.
Si ya había períodos de titularidad creados previamente, al añadir un nuevo período de vigencia, el período inmediatamente anterior pasará a ser histórico. El usuario habrá de indicar tanto la fecha de fin del período anterior, que pasará a ser histórico, como la de inicio del nuevo período, que pasará a ser el vigente. En este caso, se mostrará la siguiente ventana:
Por tanto, los datos a introducir serán:
- Fecha fin titularidad vigente: es la fecha (sin hora) de fin del período de titularidad vigente hasta el momento, el inmediatamente anterior. Es obligatoria.
- Fecha inicio nueva titularidad: es la fecha (sin hora) de inicio del nuevo período de titularidad. Es obligatoria.
Al añadir un nuevo período de vigencia, se validará la secuencialidad y no intersección entre las fechas, pero no se restringirá por parte de la aplicación el que haya saltos entre períodos de titularidad.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Añadir", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Al pulsar el botón "Añadir", se cerrará la ventana emergente y el nuevo período de titularidad aparecerá en el listado de períodos de titularidad de la empresa.
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Al añadir un nuevo período se cargará el listado de titulares, por defecto, con una copia de los datos de los titulares del período anterior, para que sirva de base a las modificaciones que este nuevo período precise realizar sobre los mismos, pero el usuario podrá eliminarlos, modificar sus datos o añadir titulares nuevos.
El porcentaje de participación de una entidad como titular de la empresa debería ser la suma de los porcentajes de autoría de los miembros del equipo inventor vinculados a ella, pero no se validará por parte del SGI que así sea.
Modificar un periodo de titularidad
Desde el listado de períodos de titularidad se podrán modificar los datos únicamente del período vigente o, en su defecto, los del histórico que hubiese sido el último vigente.
Al pulsar la acción "Modificar" de un período de titularidad, se abrirá una ventana emergente con los datos actuales de dicho período:
Si es el período vigente, únicamente se podrá modificar la fecha de inicio de la titularidad, aplicándose las mismas validaciones que en el caso de Añadir un nuevo período.
En el caso de que sea el histórico que fue el último vigente, se podrán modificar tanto la fecha de inicio como la de fin de la titularidad, no siendo en este caso obligatorio mantener informada la fecha de fin. Si de hecho, se dejase en blanco la fecha de fin del período, este pasaría a ser de nuevo el período vigente.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el período aparecerá en el listado de períodos de titularidad de la empresa con los datos modificados.
Eliminar un periodo de titularidad
Desde el listado de períodos de titularidad se podrá eliminar únicamente el período vigente o, en su defecto, el último que hubiese sido vigente.
Al pulsar sobre la acción "Borrar" un período de titularidad, previa petición de confirmación de la acción, el período se eliminará de la empresa correspondiente y desaparecerá del listado de períodos de titularidad asociados a la misma.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
La eliminación de un período de titularidad supondrá que se solicite al usuario confirmar si al eliminar el período vigente el período inmediatamente anterior vuelve a ser vigente (se elimina su fecha de fin) o bien simplemente no queda ningún período de vigencia activo.
CAPTURA
Si se diese el caso de eliminar todos los períodos de titularidad, el botón de "Añadir titular" aparecería deshabilitado hasta que se añadiese un período de titularidad al que poder asociar titulares. Este caso extremo se entiende como una excepcionalidad para casos de fallo en la mecanización de los datos del período de titularidad antes de que éste tenga otras entidades relacionadas.
Titulares
Los titulares de una empresa serán aquellas entidades o empresas que regentan la titularidad de la misma en un período de tiempo concreto.
CAPTURA
En la sección de titulares se cargará, por defecto, la lista de entidades titulares dentro del período vigente o, en su defecto, del histórico más reciente, pero se podrán mostrar así mismo los titulares de un período histórico si se selecciona otro período en el listado de períodos de titularidad.
Para el primer período de vigencia, durante el alta de la empresa, podría haberse generado automáticamente la titularidad al 100% de la Universidad si todos los miembros del equipo inventor pertenecen a ella y no están vinculados a ninguna otra entidad, tal y como se describe en Alta de empresa - Generación de titularidad.
Añadir un nuevo titular
Desde el listado de titulares asociados a un período de titularidad concreto, el que esté seleccionado en el listado de períodos de titularidad, se podrán añadir nuevos titulares. Por tanto, si no hay períodos de titularidad asociados a la empresa, tampoco se podrán añadir titulares a la misma. Se podrán añadir titulares únicamente al período vigente.
Al pulsar sobre el botón "Añadir Titular" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar la información para asociar un nuevo titular al período de titularidad seleccionado:
CAPTURA VENTANA EMERGENTE
La información de la que se dispondrá en el SGI relativa a los titulares de una empresa dentro de un período de titularidad es:
- Entidad (titular): referencia a la entidad titular de la empresa, en el período de titularidad seleccionado, en el Sistema de Gestión de Empresas de la Universidad. Aunque los datos de la entidad/empresa serán visibles y, con los permisos adecuados, modificables, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad, estos datos no estarán almacenados en el SGI. La entidad se seleccionará mediante la función MDU Manual de Usuario -> Autocompletar, propia de este tipo de campos, o a través del MDU Manual de Usuario -> Buscador común de empresas, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad. Es obligatorio seleccionar una.
- % de Participación: porcentaje de participación de la entidad en la titularidad empresa. Podrá tener un valor mayor que 0 y menor o igual que 100. Es obligatorio.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Añadir", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURAS CASOS ERROR EN VENTANA EMERGENTE
Al pulsar el botón "Añadir", se cerrará la ventana emergente y el nuevo titular aparecerá en el listado de titulares asociados al período de titularidad de la empresa seleccionado.
CAPTURA RESULTADO DE AÑADIR UN TITULAR NUEVO
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
La suma de la participación de todos los titulares debe ser del 100%.
Modificar un titular
Se podrán modificar los datos únicamente de los titulares del período vigente.
Al pulsar sobre la acción "Modificar" de un titular, se abrirá una ventana emergente con los datos actuales de dicho titular:
CAPTURA
Únicamente se podrá modificar el porcentaje de participación de la entidad en la titularidad, aplicándose las mismas validaciones que en el caso de Alta de nuevo titular.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURAS CASOS ERRORES VALIDACIÓN
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el titular aparecerá en el listado de titulares del período de titularidad seleccionado con los datos modificados.
CAPTURA
Al modificar los titulares se pueden cambiar los porcentajes, siempre y cuando la suma de porcentajes total de todos los titulares siga sumando 100% al ir a guardar las modificaciones.
Eliminar un titular
Se podrán eliminar únicamente los titulares del período vigente.
Al pulsar sobre la acción "Borrar" un titular, previa petición de confirmación de la acción, el titular se eliminará del período de titularidad de la empresa correspondiente y desaparecerá del listado de titulares de dicho período.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
CAPTURA ESTADO DESPUÉS DE ELIMINAR UN TITULAR QUE ANTES EXISTÍA
Al eliminar titulares de la empresa, se deberán o bien añadir nuevos titulares o bien ajustar convenientemente los porcentajes de los restantes o ambas cosas, de forma que la suma de porcentajes total de todos los titulares siga sumando 100% al ir a guardar las modificaciones.
Informes de patentabilidad
El apartado "Informes de patentabilidad" aparecerá únicamente cuando se vaya a modificar una empresa, no será visible en el alta. En él se podrán gestionar los diferentes informes que se haya solicitado realizar a entidades externas a la Universidad, asociados a una empresa, para evaluar sus opciones de patentabilidad.
Al pulsar sobre la opción de menú "Informes de patentabilidad" se mostrará un listado de los informes que ya se hubiesen asociado previamente a la empresa.
Desde esta sección se podrá además añadir nuevos informes de patentabilidad a la empresa, además de ver o modificar los datos de los existentes o de descargar el fichero asociado a cada uno.
Añadir nuevo informe de patentabilidad
Al pulsar sobre el botón "Añadir Informe de Patentabilidad" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar los datos de un nuevo informe a asociar a la empresa.
CAPTURA VENTANA EMERGENTE
La información de la que se dispondrá en el SGI relativa a los informes de patentabilidad de una empresa es:
- Fichero adjunto: fichero físico asociado a la empresa como informe de patentabilidad. Es obligatorio.
- Fecha informe: fecha (sin hora) del informe de patentabilidad . Es obligatorio.
- Resultado del informe: será un campo de tipo desplegable que se cargará con los valores configurados en Resultados Informes Patentabilidad. Se deberá seleccionar uno a asociar al informe. Es obligatorio.
- Entidad creadora: referencia a la entidad creadora del informe en el Sistema de Gestión de Empresas de la Universidad. Aunque los datos de la entidad/empresa serán visibles y, con los permisos adecuados, modificables, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad, estos datos no estarán almacenados en el SGI. La entidad se seleccionará mediante la función MDU Manual de Usuario -> Autocompletar, propia de este tipo de campos, o a través del MDU Manual de Usuario -> Buscador común de empresas, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad. Es obligatorio seleccionar una.
- Contacto empresa creadora: campo de texto libre donde recoger los datos que el usuario considere relevantes para el contacto con la empresa creadora del informe, por ejemplo, la persona o departamento de referencia para la gestión de estos informes. Es obligatorio.
- Contacto examinador: campo de texto libre donde recoger los datos que el usuario considere relevantes para el contacto con la persona concreta que haya actuado como examinador para la generación del informe. Es obligatorio.
- Comentarios: campo de texto libre. Es opcional.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURAS CASOS DE ERROR Y 1 SIN ERRORES
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo informe aparecerá en el listado de informes de patentabilidad de la empresa.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Modificar un informe de patentabilidad
Al pulsar la acción "Modificar" un informe de patentabilidad, se abrirá una ventana emergente con los datos actuales de dicho informe, donde se podrán modificar todos los datos a excepción del propio fichero del informe, aplicándose las mismas validaciones que en el caso de "Añadir" un nuevo informe.
CAPTURAS MODIFICACIÓN CON CASOS DE ERROR Y 1 SIN ERRORES
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el informe aparecerá en el listado de informes de patentabilidad de la empresa con los datos modificados.
CAPTURA CON DATOS MODIFICADOS
Eliminar un informe de patentabilidad
Al pulsar sobre la acción "Borrar" un informe de patentabilidad, previa petición de confirmación de la acción, el informe se eliminará y desaparecerá del listado de informes de patentabilidad de la empresa.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
CAPTURA LISTADO DESPUÉS DE ELIMINAR UN INFORME PREVIAMENTE EXISTENTE
Descargar un informe de patentabilidad
Si se pulsa sobre la acción "Descargar" de un informe de patentabilidad, se mostrarán al usuario las opciones para la descarga a disco del documento asociado al mismo, al que el usuario podrá dar el nombre y ubicación que considere.
Validaciones y guardado
En el proceso de modificación de una empresa, aplicarán las validaciones ya descritas en Alta de empresa, además de las ya contempladas para cada apartado de información particular que no aparecía durante el proceso de alta.
Cuando ya no haya errores de validación en los formularios, se deberá pulsar sobre el botón "Guardar empresa", global a la pantalla, para registrar todos los cambios en los datos de los diferentes apartados y secciones y modificar la empresa.
Si todo va bien, se mostrará al usuario un mensaje confirmando que la empresa se ha modificado correctamente, permaneciendo el usuario en la pestaña o apartado donde se encontrase en ese momento:
CAPTURA
Listado y búsqueda de solicitudes de protección
Al pulsar sobre la opción de menú "Solicitudes de protección" se podrán completar o realizar modificaciones sobre los datos de las solicitudes de protección de una empresa.
Este apartado contendrá un listado con las diferentes solicitudes que se vayan asociando a una empresa, para proteger o limitar su explotación o uso, a lo largo de su vida.
Las solicitudes de protección, a pesar de no constituir una entidad autónoma por sí misma, sino de depender siempre de una empresa concreta, tienen la suficiente cantidad de información y nivel de complejidad en cuanto a su gestión, como para tener un apartado independiente dedicado a a la misma, fuera de la gestión propia de una empresa.
Al tratarse por tanto de una entidad compleja, el acceso a su gestión sigue la estructura general de las opciones de menú del SGI, esto es, tras pulsar en el menú "Solicitudes de protección" se accede a la página inicial que contiene el listado de solicitudes y su buscador, que sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.2 Buscadores y listados.
CAPTURA propiedad industrial con menú
Por defecto, se listan todas las solicitudes de protección asociadas a la empresa sobre una tabla de resultados paginada, que sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.5 Paginación de listados.
Dependiendo de si la empresa tiene un tipo de protección de "Propiedad industrial" o de "Propiedad intelectual" las columnas a mostrar en el resultado de la búsqueda serán diferentes, puesto que las solicitudes de protección de empresas sujetas a un tipo de protección de "Propiedad intelectual" tienen menos campos, algunos son comunes con los de las empresas de "Propiedad industrial", pero otros son distintos.
Los campos a mostrar para el caso de una empresa de "Propiedad industrial" serán los siguientes:
- Vía de protección
- Fecha de fin de prioridad / de fin de plazo de entrada en fases nacionales/regionales
- Fecha de solicitud
- Número de solicitud
- Número de publicación
- Número de concesión
- Estado
CAPTURA listado buscador propiedad intelectual
Los campos a mostrar para el caso de una empresa de "Propiedad intelectual" serán los siguientes:
- Vía de protección
- Fecha de solicitud
- Número de solicitud
- Número de registro
CAPTURA listado buscador propiedad intelectual
En el listado se muestra además una columna final "Acciones" con las acciones disponibles para cada solicitud de protección, cumpliendo con lo descrito en MDU - Manual de usuario -> 3.3 Listado de entidad.
El apartado de solicitudes de protección incluye únicamente un buscador, no dispondrá de buscador ampliado. Los campos por los que se podrá filtrar serán comunes para las empresas de los dos tipos de propiedad y son los siguientes:
- Número de solicitud
- Fecha de solicitud (desde-hasta)
- Título
- Vía de protección
- Fecha de fin de prioridad / de fin de plazo de entrada en fases nacionales/regionales (desde - hasta)
- Estado
Su funcionamiento sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.2 Buscadores y listados.
En el caso concreto de las solicitudes de protección, desde este listado el gestor/a puede realizar las siguientes acciones para cada registro:
- Editar un registro
Además, desde esta misma pantalla de listado de solicitudes de protección, se podrán también dar de alta nuevas solicitudes o exportar a formato excel o csv información relativa a las mismas, listadas como resultado de la búsqueda.
Exportación de solicitudes de protección
El listado de solicitudes de protección obtenido del buscador puede ser exportado siguiendo los criterios generales indicados en MDU - Exportación de listados.
Al pulsar el icono de exportación, situado a pie del listado de resultados, se mostrará una ventana emergente con las opciones de exportación propias de las solicitudes de protección:
CAPTURA - VENTANA EMERGENTE
Se debe seleccionar el formato de exportación. Los disponibles son:
- XLSX
- CSV
Una vez introducidos seleccionado el formato de la exportación se deberá pulsar el botón "Exportar", con lo que se generará el documento asociado, en el formato seleccionado, que podrá ser nombrado y descargado a la unidad de disco deseada.
Añadir nueva solicitud de protección
Desde el listado de empresas se dispondrá del botón "Añadir solicitud de protección".
Puesto que el proceso para añadir una nueva solicitud de protección a una empresa es una gestión compleja, para poder hacerla se produce para el usuario lo que se denomina un "cambio de contexto", esto es, se navegará a una pantalla específica de solicitudes de protección, desde no se tenddrá visibilidad de la gestión de la empresa a la que pertenece. Es por ello que se informará al usuario de que, antes de llevar a cabo esta acción, si tiene cambios sin guardar en alguna de las pestañas de la empresa, debe decidir si los descarta o, por el contrario, guardarlos antes de continuar pulsando sobre el botón "Guardar empresa".
Al pulsar sobre el botón "Añadir solicitud de protección" se navegará a una pantalla donde se podrán completar únicamente una de las secciones de información de las solicitudes de protección, "Datos generales":
CAPTURA EJEMPLO PROPIEDAD INTELECTUAL
Para la creación de una nueva solicitud de protección únicamente es necesario informar los datos de este apartado, el resto de apartados se podrán informar desde la edición o modificación de la solicitud (ver apartado del manual Modificar una solicitud de protección).
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Guardar Solicitud de Protección", informándose de cuál es la causa de error en cada caso (ver apartado del manual Validaciones y guardado).
Datos Generales
Este apartado contendrá el conjunto de información general necesaria para gestionar una solicitud de protección asociada a una empresa en el SGI, además de información general adicional.
La información de la que se dispondrá en el SGI relativa a las solicitudes de protección de una empresa será diferente en función de si el tipo de propiedad de la empresa es Propiedad industrial o Propiedad intelectual, ya que, algunos campos de las solicitudes, varían entre un caso y el otro.
Los campos que tendrán en común las solicitudes de los dos tipos de propiedad serán los siguientes:
- Título: campo de texto donde recoger el título de la solicitud de protección. En el alta, se cargará automáticamente con el título de la empresa, pero el usuario podrá modificarlo. Es obligatorio.
- Fecha de solicitud: fecha (sin hora) en la que se realiza la solicitud de protección. Es obligatoria.
- Vía de protección: mecanismo a través del cuál se decide solicitar la protección de la empresa. Es obligatoria.
- Nº de solicitud: campo de texto. Número de la solicitud que es comunicada por el organismo donde se solicita. Es obligatorio.
- Comentarios: campo de texto. Comentarios a la solicitud de protección. Es opcional.
Adicionalmente a los campos comunes, las solicitudes de protección de Propiedad Intelectual tendrán la siguiente información:
- Nº de registro: campo de texto. Número del registro que es comunicada por el organismo que concede la protección. Es opcional.
Para las empresas de Propiedad Industrial, la información adicional a la común será:
- Fecha de prioridad: fecha (sin hora) en la que se realiza la primera solicitud de protección. Estará presente excepto para el caso de las vías del tipo extensión internacional (PCT p.ej.), donde se utilizará, en lugar de fecha de prioridad, la fecha de solicitud. Es obligatoria.
- Fecha de fin de prioridad: fecha (sin hora) de finalización de la prioridad de la solicitud. Estará presente excepto para el caso de las vías del tipo extensión internacional (PCT p.ej.), donde se utilizará, en lugar de fecha de fin prioridad, la fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales. Es obligatoria.
- Fecha de fin de presentación fases nacionales/regionales: fecha (sin hora) de finalización del plazo de presentación de solicitudes en fases nacionales/regionales. Estará presente solo para el caso de vías de protección del tipo extensión internacional (PCT p.ej.). Es obligatoria.
- Fecha de publicación: fecha (sin hora) de publicación de la solicitud de protección. Es opcional.
- Número de publicación: número de la publicación que es comunicada por el organismo donde se publica. Es opcional.
- Fecha de concesión: fecha (sin hora) de concesión de la solicitud de protección. Es opcional.
- Número de concesión: número de la concesión que es comunicada por el organismo que concede la protección. Es opcional.
- Fecha caducidad: fecha de caducidad de la solicitud de protección. Solo se registra si el estado es o se cambia a "Caducada" y, en ese caso, será obligatorio indicarla.
- Tipo de caducidad: será un desplegable con los siguientes valores posibles:
- Abandono
- Retirada
- Denegación
Solo será visible si el estado es o se cambia a "Caducada" y, en ese caso, será obligatorio indicarlo.
- Agente de la propiedad: referencia a la entidad, en el Sistema de Gestión de Empresas de la Universidad, que actúa como agente de la propiedad asociado a la solicitud de protección. Aunque los datos de la entidad/empresa serán visibles y, con los permisos adecuados, modificables, en ambos casos con la adecuada conexión con los sistemas de la Universidad, estos datos no estarán almacenados en el SGI. Es opcional.
- Estado: estado de la solicitud de protección. Tomará uno de los siguientes valores posibles:
- Solicitada: en este estado, la solicitud, en general, solamente tiene la fecha de solicitud rellenada, pero no se restringirá a que así sea.
- Publicada: en este estado, la solicitud, en general tiene, además de la fecha de solicitud, la fecha de publicación rellenada, pero no se restringirá a que así sea.
- Concedida: en este estado, la solicitud, en general tiene, además de la fecha de publicación , la fecha de concesión rellenada, pero no se restringirá a que así sea.
- Caducada: en este estado, la solicitud, en general tiene la fecha de caducidad rellenada, pero no se restringirá a que así sea.
Es obligatorio.
- País: referencia al país, dentro del Sistema de Gestión de la Organización de la Universidad, donde específicamente se realiza la solicitud de protección. Solo se registra cuando se ha indicado una vía de protección con el indicador de desplegable de países asociados = "Sí" (País específico p.ej.) y, en este caso, será obligatorio indicarlo.
- Listado de países validados: lista con los países para los que se ha validado el uso de la empresa a través de la solicitud de protección. Esta sección es opcional y solo aparece bajo ciertas condiciones, tal y como se describe en un apartado posterior.
En cuanto a la gestión de las propias solicitudes, ésta también difiere en función del tipo de propiedad. En el caso de la Propiedad intelectual no aparecen los conceptos de prioridad ni la diferenciación por países, ya que se gestiona su protección a nivel mundial, y solamente habrá una solicitud de protección, mientras el el caso de la Propiedad industrial, generalmente habrá varias solicitudes de protección y sí se manejan los conceptos de inicio y fin de prioridad y de fin de plazo para entrada en períodos regionales/nacionales para las PCTs y la posibilidad de hacer solicitudes por país específico.
Para el caso de la Propiedad industrial, por el hecho de tener en cuenta el concepto de prioridad, la primera solicitud es muy importante, ya que es la que va a tener informadas las fecha de inicio y fin de prioridad. Sobre esta cuestión hay varios puntos a matizar en función de la vía de protección específica que se seleccione, tal y como se describe en ENLACE donde se contemplan las diferentes casuísticas que se pueden dar.
A continuación se describe más a detalle el funcionamiento específico, durante el proceso de alta, de alguna de las secciones de información dentro del apartado de Datos Generales que no son campos descriptivos simples o con un funcionamiento conocido.
Vía de protección
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En el caso de las empresas de Propiedad Intelectual, independientemente del valor que se seleccione en este campo, se mostrará siempre la misma pantalla:
CAPTURA PROPIEDAD INTELECTUAL
Para el caso de las empresas de Propiedad Industrial, la combinación del valor seleccionado en este campo y el hecho de si la solicitud es la primera que se crea o no, generará diferentes escenarios y presentaciones de la pantalla de alta.
Será también por causa de estos diferentes escenarios que la modificación del valor de este campo provocará el reseteo de los valores de los campos del formulario que dependan de él y que pudiesen haberse informado.
Todos los escenarios tendrán en común el caso de que se seleccione una vía de protección que esté configurada como Por país específico, por ejemplo, la vía de protección "Por País" preconfigurada en el SGI. En este caso, se mostrará un campo desplegable adicional "País", que se cargará con la lista de países, obtenida del Sistemas de Gestión de la Organización, de la que el usuario deberá seleccionar uno a asociar a la solicitud.
CAPTURA PROPIEDAD INDUSTRIAL VÍA POR PAÍS
Escenario 1: Primera Solicitud - Vía de protección que NO sea Extensión Internacional (P. ej. que NO sea PCT)
Este escenario es el que aplicará en el caso de que la solicitud de protección sea la primera que se crea para la empresa y donde además se seleccione una vía de protección que no esté configurada como extensión internacional, por ejemplo, que no sea la vía de protección "PCT" preconfigurada en el SGI.
En estos casos aplicará la prioridad, de forma que, el fin de la misma se calculará en función de la vía concreta que se seleccione y de los meses de prioridad que tenga configurados dicha vía, y de la fecha de prioridad (fecha de solicitud nombrada de manera especial en este caso).
CAPTURA DEL CASO CONCRETO
Como se puede ver, aparecerán por pantalla los campos "Fecha de prioridad" y "Fecha de fin de prioridad". Al informar o modificar el valor del campo "Fecha de prioridad", se completará automáticamente el campo "Fecha fin de prioridad" sumando los meses de prioridad configurados para la vía de protección seleccionada a la fecha de prioridad, si bien el usuario podrá modificar ese valor.
CAPTURA DETALLE CONFIG DE UNA VÍA
CAPTURA DETALLE FECHA PRIORIDAD - FECHA FIN PRIORIDAD CALCULADA
Escenario 2: Segunda Solicitud y posteriores - Vía de protección que NO sea Extensión Internacional (P. ej. que NO sea PCT)
Este escenario es el que aplicará en el caso de que la solicitud de protección no sea la primera que se crea para la empresa y donde además se seleccione una vía de protección que no esté configurada como extensión internacional, por ejemplo, que no sea la vía de protección "PCT" preconfigurada en el SGI.
En estos casos no aplicará la prioridad.
CAPTURA DEL CASO CONCRETO
Como se puede ver, no aparecerán por pantalla los campos "Fecha de prioridad" ni "Fecha de fin de prioridad" y, en cambio, sí que aparecerá el campo "Fecha de solicitud" (que se nombraría como fecha de prioridad si fuese la primera solicitud).
Escenario 3: Vía de protección que sea Extensión Internacional (P. ej. PCT)
Este escenario es el que aplicará en el caso de que se seleccione una vía de protección que esté configurada como extensión internacional, por ejemplo, que la vía de protección "PCT" preconfigurada en el SGI.
Aplicarán las mismas condiciones independientemente de que la solicitud sea la primera o posteriores.
En estos casos, no aplicará la prioridad, pero sí se gestiona el concepto de plazo para la presentación de solicitudes a fases nacionales / regionales, de forma que, el fin de dicho plazo se calculará en función de los meses de prioridad configurados para esta vía concreta y de la fecha de solicitud.
CAPTURA DEL CASO CONCRETO
Como se puede ver, aparecerán por pantalla los campos "Fecha de solicitud" y "Fecha fin de presentación fases nacionales/regionales". Al informar o modificar el valor del campo "Fecha de solicitud", se completará automáticamente el campo "Fecha fin de presentación fases nacionales/regionales" sumando los meses de plazo configurados para la vía de protección seleccionada a la fecha de solicitud, si bien el usuario podrá modificar ese valor.
CAPTURA DETALLE CONFIG DE UNA VÍA
CAPTURA DETALLE FECHA SOLICITUD - FECHA FIN PRESENTACIÓN ... CALCULADA
Escenario 4: Vía de protección que aglutine varios países (P. ej. Europea)
Este escenario es el que aplicará en el caso de que se seleccione una vía de protección que esté configurada como aplicable en Varios Países, por ejemplo, que la vía de protección "Europea" preconfigurada en el SGI.
En estos casos, la prioridad aplicará o no en función de si, además de en este, la vía de protección encaja en otro escenario de los descritos anteriormente.
CAPTURA DEL CASO CONCRETO
Para las solicitudes de este tipo de vía aparecerá una sección adicional, que no existirá en el resto de casos, con la lista de países en los que se ha validado la empresa. Se denominará Países validados y su operativa se describirá en el apartado de Modificación solicitudes - Países validados.
La tramitación de la protección de las empresas por esta vía se llevará a cabo mediante la gestión de solicitudes en cada uno de estos países. El gestor será el encargado de su creación y gestión en los organismos correspondientes, en el SGI será gestionado a través de una única solicitud por esta vía.
Validaciones y guardado
En el proceso de alta de una solicitud de protección, además de las validaciones ya descritas para cada sección de información particular dentro del apartado "Datos Generales", se aplicarán las siguientes validaciones, algunas de las cuales se deducen de las características de cada campo descritas anteriormente:
- Validaciones de obligatoriedad:
- Campos comunes Propiedad industrial y Propiedad intelectual:
- Título
- Fecha de solicitud / Fecha de prioridad
- Vía de protección
- Solo para Propiedad industrial:
- País (si aplica)
- Fecha fin prioridad / Fecha fin de presentación fases nacionales/regionales
- Estado
- Campos comunes Propiedad industrial y Propiedad intelectual:
- Se ha de validar además que la empresa solo tenga una solicitud de protección por vía, a excepción de la vía que tenga el indicador por país = "Sí" (País específico p.ej.), en este caso, se validará que sea solamente una por cada país.
CAPTURAS VALIDACIONES
Cuando se haya completado la información de "Datos Generales" y ya no haya errores de validación en el formulario, se deberá pulsar sobre el botón "Guardar Solicitud de Protección", global a la pantalla, para registrar todos los datos de dicho apartado y crear la solicitud de protección asociado a la empresa.
Al crear la solicitud, el campo de fecha fin prioridad / fecha fin de presentación fases nacionales/regionales, será utilizado para generar la programación del envío de los comunicados correspondientes según lo descrito en el apartado Comunicados.
Si todo va bien, se mostrará al usuario un mensaje confirmando que la solicitud de protección se ha creado correctamente:
CAPTURA
Y se navegará a la pantalla de modificación de la solicitud de protección, donde ya aparecerán el resto de apartados de información de la misma.
CAPTURA
El resto de apartados, se podrán completar durante el proceso de modificación de la solicitud de protección.
Modificar una solicitud de protección
La modificación de los datos de una solicitud de protección asociada a una empresa puede realizarse a través del icono de acción "Editar" del listado de solicitudes de protección de la empresa.
Al pulsar sobre la acción "Editar" de una solicitud de protección, se navegará a una pantalla donde se podrán completar o modificar todos los apartados de información de solicitudes de protección.
Se mostrará el detalle de la solicitud de protección, en su apartado inicial "Datos generales", donde se podrán modificar los datos de la solicitud de este apartado.
Del mismo modo, accediendo a través del menú lateral izquierdo, se podrán completar o realizar modificaciones sobre los campos del resto de apartados.
Hasta que todos los campos de todos los apartados no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Guardar Solicitud de Protección", informándose de cuál es la causa de error en cada caso (ver apartado del manual Validaciones y guardado).
Datos Generales
El apartado de "Datos Generales" que se muestra en la modificación difiere ligeramente del presentado en el alta de solicitud de protección.
Se podrán modificar todos los campos, siendo las operativa y validaciones aplicables los mismas que las ya descritas en el proceso de Alta de solicitud de protección, que se resume a continuación, y sobre la que habrá alguna otra particularidad respecto al alta.
Si se selecciona una vía de protección con el indicador de que dicha vía es por país = "Sí" (País específico p.ej.), se mostrará además el campo de selección "País" de donde se podrá escoger opcionalmente uno por el que filtrar.
Si se selecciona una vía de protección con el indicador de que dicha vía es del tipo extensión internacional = "Sí" (PCT p.ej.), los campos Fecha de solicitud y Fecha de fin de prioridad variarán en cuanto al texto a mostrar por pantalla como nombre del mismo. Se detalla cómo han de mostrarse en cada campo concreto.
Si se selecciona una vía de protección que contempla validaciones por país en una misma solicitud (Europea p.ej.), se mostrará adicionalmente el listado de "Países validados", no visible en otro caso, cuyo contenido y operativa es descrito en ENLACE.
Un cambio en la vía de protección no provocará un recálculo de la fecha de fin de prioridad / fecha fin de presentación fases nacionales/regionales, ya que ésta ha podido ser informada manualmente por el usuario en el alta o en una modificación anterior.
Países validados
En la sección de países validados, únicamente presente para las solicitudes que aglutinan varios países (p. ej. Europea), se mostrará un listado de países en los que se ha validado la empresa.
CAPTURA
Se podrán añadir nuevos países validados, eliminarlos o modificar los datos de los existentes.
Añadir nuevo país validado
Al pulsar sobre el botón "Añadir País Validado" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar los datos de un nuevo país en el que se valida el uso de la empresa a través de la solicitud de protección.
CAPTURA VENTANA EMERGENTE
La información que el SGI tendrá acerca de estos países donde se ha validado el uso de la empresa será:
- Fecha de validación: fecha (sin hora) en la que se valida la empresa a través de la solicitud de protección. Es obligatoria.
- País: referencia al país, dentro del Sistema de Gestión de la Organización de la Universidad, para el que se valida la empresa a través de la solicitud de protección. Es obligatorio.
- Código de empresa: código de la empresa en el país en el que se valida. Es obligatorio.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Añadir", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
2 CAPTURAS - Errores val y sin errores, añadir activo
Al pulsar el botón "Añadir", se cerrará la ventana emergente y el nuevo país aparecerá en el listado de países validados de la solicitud de protección.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Modificar país validado
Al pulsar la acción "Modificar" un país validado, se abrirá una ventana emergente con los datos actuales de dicho país, donde se podrán modificar todos los datos del mismo, aplicándose las mismas validaciones que en el caso de "Añadir" un nuevo país validado.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
2 CAPTURAS - Errores val y sin errores, añadir activo
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el país aparecerá en el listado de países validados de la solicitud de protección con los datos modificados.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Eliminar país validado
Al pulsar sobre la acción de "Borrar" un país validado de la solicitud de protección, previa petición de confirmación de la acción, el país se desasociará de la solicitud de protección y desaparecerá del listado de países validados asociados a la solicitud de protección de la empresa.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
Procedimientos
El apartado "Procedimientos" aparecerá únicamente cuando se vaya a modificar una solicitud de protección, no será visible en el alta.
Estará disponible para cualquier tipo de protección asociada a la empresa y cualquier vía de protección asociada a la solicitud.
Al pulsar sobre la opción de menú "Procedimientos" se podrán completar o realizar modificaciones sobre los datos de los diferentes procedimientos de una solicitud de protección de la empresa.
CAPTURA
Dentro de este apartado se verán, y se podrán gestionar, los procedimientos de la solicitud de protección y los documentos asociados a los mismos.
Se mostrarán dos listados separados, pero dependientes entre sí: el listado de procedimientos y el listado de documentos asociados a un procedimiento.
CAPTURA ZOOM LISTADOS
Desde esta sección se podrá añadir nuevos procedimientos a la solicitud de protección de la empresa, además de ver o modificar los datos de los existentes.
Procedimientos
Esta sección dentro del apartado "Procedimientos" contendrá un listado de procedimientos asociados a la solicitud de protección.
Los procedimientos serán anotaciones que se quieren registrar a lo largo del tiempo relacionadas con la solicitud y de las que se quiere dejar constancia de documentación, acciones a tomar y los comentarios que se consideren oportunos.
CAPTURA ESTADO INICIAL ANTES DE AÑADIR UNO
Al seleccionar un procedimiento en este listado, se actualizará automáticamente el listado de documentos que estén asociados a ese procedimiento. Para que esta acción se pueda realizar, todos los posibles cambios que se hayan realizado en la solicitud de protección deben haber sido guardados previamente.
CAPTURA PETICIÓN DE GUARDADO O PÉRDIDA DE DATOS
2 CAPTURAS PARA MOSTRAR EL CAMBIO AL CAMBIAR LA SELECCIÓN
Se podrá además añadir un nuevo procedimiento, modificar los datos de uno existente o eliminarlo de la lista.
Añadir nuevo procedimiento
Al pulsar sobre el botón "Añadir Procedimiento" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar los datos de un nuevo procedimiento a asociar con la solicitud de protección.
La información de la que se dispondrá en el SGI para los procedimientos será:
- Fecha: fecha (sin hora) del procedimiento. Es obligatoria.
- Tipo de procedimiento: tipología del procedimiento que se realiza. Será un campo de tipo desplegable que se cargará con los valores configurados en Tipos de Procedimiento. Es obligatorio seleccionar uno.
- Acciones a tomar: campo de texto libre para indicar las tareas a realizar relativas al procedimiento. Es obligatorio se si marca el indicador "Generar aviso" y opcional en otro caso.
- Fecha límite: fecha (sin hora) en la que termina el plazo para la realización de las acciones a tomar. Es obligatorio se si marca el indicador "Generar aviso" y opcional en otro caso.
- Generar aviso: indicador de si el procedimiento genera adicionalmente un aviso. Si en el campo "Fecha" se ha indicado una fecha ya pasada, este campo no podrá marcarse ni desmarcarse. Al marcarlo, será obligatorio informar los campos "Fecha límite" y "Acciones a tomar". Es opcional.
- Comentarios: campo de texto con los comentarios adicionales al procedimiento que se quieran incluir. Es opcional.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Añadir", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURAS CASOS ERROR EN VENTANA EMERGENTE
Al pulsar el botón "Añadir", se cerrará la ventana emergente y el nuevo procedimiento aparecerá en el listado de procedimientos de la solicitud de protección de la empresa.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Al crear el procedimiento, los campos específicos del mismo serán utilizados para la programación del envío de un comunicado según se describe en Comunicados.
Modificar un procedimiento
Desde el listado de procedimientos se podrán modificar los datos de un procedimiento.
Al pulsar la acción "Modificar" de un procedimiento se abrirá una ventana emergente con los datos actuales del mismo:
CAPTURA
Se podrán modificar todos los datos del procedimiento, aplicándose las mismas validaciones que en el caso de Añadir un nuevo procedimiento, a excepción del campo "Generar aviso", al que además de las validaciones a realizar en el alta se debe añadir el hecho de que, si tenía configurado el envío de un comunicado y este se ha enviado ya, no se podrá desmarcar dicho campo.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURAS CASOS ERRORES VALIDACIÓN
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el procedimiento aparecerá en el listado de procedimientos de la solicitud de protección con los datos modificados.
CAPTURA
Al modificar el procedimiento, los campos específicos del mismo serán utilizados para, si es necesario, llevar a cabo la programación o reprogramación del envío de un comunicado según se describe en Comunicados.
Eliminar un procedimiento
Desde el listado de procedimientos se podrá eliminar un procedimiento.
Al pulsar sobre la acción "Borrar" un procedimiento, previa petición de confirmación de la acción, el procedimiento se eliminará de la solicitud de protección correspondiente y desaparecerá del listado de procedimientos asociados a la misma.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
Al eliminar un procedimiento, se eliminarán sus documentos asociados.
Si el procedimiento tuviese programado además el envío de un comunicado, se deberá eliminar también.
Documentos
Esta sección dentro del apartado "Procedimientos" contendrá un listado de documentos asociados al procedimiento seleccionado en el listado de procedimientos.
CAPTURA ESTADO INICIAL ANTES DE AÑADIR UNO
Al seleccionar un procedimiento en el listado de procedimientos, se actualizará automáticamente este listado de documentos con los que que estén asociados a ese procedimiento.
Se podrá además añadir un nuevo documento, modificar los datos de uno existente o eliminarlo de la lista.
Añadir nuevo documento
Al pulsar sobre el botón "Añadir Documento" se mostrará una ventana emergente donde se deben completar los datos de un nuevo documento a asociar con la solicitud de protección.
Para que esta acción se puedan realizar, el procedimiento al que se va a asociar el documento debe estar en estado de modificación, esto es, debe haberse creado previamente y, por tanto, los posibles cambios que se hayan realizado en la solicitud de protección deben haber sido guardados también.
CAPTURA VENTANA EMERGENTE
La información de la que se dispondrá en el SGI para los documentos de procedimientos será:
- Fecha (en la que se ha) añadido: fecha (sin hora) en la que se añadió el documento asociado al procedimiento. Es obligatorio, pero será informado por el SGI sin intervención del usuario y no se visualizará en esta ventana.
- Nombre: nombre del documento. Es obligatorio.
- Fichero: fichero físico asociado al documento del procedimiento. Es obligatorio.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
2 CAPTURAS - Errores val y sin errores, aceptar activo
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo documento aparecerá en el listado de documentación del procedimiento seleccionado.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Modificar un documento
Si se pulsa sobre la acción "Editar" de un documento, se abrirá una ventana emergente con los datos del documento seleccionado.
Se podrá modificar únicamente el campo "Nombre" del documento y, al igual que en el alta, sigue siendo un campo obligatorio.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
2 CAPTURAS - Errores val y sin errores, aceptar activo
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el documento aparecerá en el listado de documentos del procedimiento con los cambios realizados.
CAPTURA - listado con cambio en el nombre del fichero
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Eliminar un documento
Al pulsar sobre la acción de "Borrar" un documento del procedimiento, previa petición de confirmación de la acción, el documento se desasociará del procedimiento y desaparecerá del listado de documentos asociados al mismo.
CAPTURA CONFIRMACIÓN
Descargar un documento
Si se pulsa sobre la acción "Descargar" de un documento, se mostrarán al usuario las opciones para la descarga a disco del documento, al que el usuario podrá dar el nombre y ubicación que considere.
Validaciones y guardado
En el proceso de modificación de una solicitud de protección, además de las validaciones ya descritas para cada sección de información particular dentro de los diferentes apartados, se aplicarán las siguientes validaciones, algunas de las cuales ya han sido descritas anteriormente, pero se resumen de nuevo aquí:
- Validaciones de obligatoriedad:
- Campos comunes Propiedad industrial y Propiedad intelectual:
- Título
- Fecha de solicitud / Fecha de prioridad
- Vía de protección
- Solo para Propiedad industrial:
- País (si aplica)
- Fecha fin prioridad / Fecha fin de presentación fases nacionales/regionales
- Estado
- Campos comunes Propiedad industrial y Propiedad intelectual:
- Se ha de validar que la empresa solo tenga una solicitud de protección por vía, a excepción de la vía que tenga el indicador por país = "Sí" (País específico p.ej.), en este caso, se validará que sea solamente una por cada país.
CAPTURAS VALIDACIONES
Cuando se hayan completado las modificaciones y ya no haya errores de validación en ninguno de los formularios, se deberá pulsar sobre el botón "Guardar Solicitud de Protección", global a la pantalla, para registrar todos los cambios en los datos de cada apartado.
Al guardar la solicitud, el campo del apartado "Datos Generales" fecha fin prioridad / fecha fin de presentación fases nacionales/regionales, en el caso de que se hubiese modificado, será utilizado para programar/reprogramar/eliminar los comunicados correspondientes, según lo descrito en el apartado Comunicados.
De igual modo, habrá que tener en cuenta los comunicados que se deben programar/reprogramar/eliminar en función de los cambios realizados en el apartado de "Procedimientos", según lo descrito en el apartado Comunicados.
Si todo va bien, se mostrará al usuario un mensaje confirmando que la solicitud de protección se ha modificado correctamente:
CAPTURA
Y se mantendrá al usuario en la pantalla de modificación de la solicitud de protección, donde aparecerán los cambios que se hayan realizado sobre la misma.
CAPTURA
Ejecución económica
Al pulsar sobre la opción de menú "Ejecución Económica" se mostrarán los siguientes submenús:
- Gastos
- Contratos
- Ingresos
- Repartos
CAPTURA MENÚ
En este apartado se llevará a cabo la gestión económica de las empresas en cuanto al cálculo del reparto de regalías, ya que la gestión de ingresos o cobros y gastos o pagos, si bien se puede consultar desde estos submenús, no se puede ni registrar ni modificar desde el SGI, sino que se realiza íntegramente en el Sistema de Gestión Económica (SGE) de la Universidad.
Gastos
Al pulsar sobre la opción de menú "Gastos" se mostrará el listado de gastos asociados a la empresa obtenidos del Sistema de Gestión Económica de la Universidad (SGE).
Estos gastos se contemplan en la empresa para poder asociarlos a una solicitud de protección (no obligatorio) y para poder controlar la parte de los mismos que está pendiente de deducir, puesto que puede que no se deduzcan completamente en una operación de reparto.
No se almacenará ninguna información relativa a los Gastos en el SGI de la que dichos gastos tienen en el SGE, pero sí que se mostrará en este listado la información que cada Universidad haya configurado que debe mostrarse para los gastos de una empresa.
CAPTURA LISTADO - empresa 266 DEMO TIENE DATOS
La información de la que se dispondrá en el SGI para los gastos de una empresa es la siguiente:
- Gasto: referencia al identificador del gasto en el SGE. Es obligatorio.
- Deducido: estado del gasto en cuanto al reparto de beneficios por ingresos en el SGI, esto es, indica si el gasto se ha deducido gracias a los ingresos y en qué medida. Podrá tener uno de estos valores:
- Sí: el gasto se ha deducido totalmente de los ingresos.
- Parcialmente: el gasto se ha deducido parcialmente de los ingresos.
- No: el gasto aún no se ha deducido de los ingresos.
- Solicitud de protección: solicitud de protección concreta, dentro de las solicitudes de la empresa, con la que se relaciona el gasto. Es opcional.
Desde esta sección se podrá además asociar o desasociar cada gasto con una solicitud de protección.
Asociar solicitud de protección a gasto
La acción de asociación una solicitud de protección de un gasto puede realizarse a través del icono de acción "Editar" del listado de gastos.
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un gasto, se mostrará una ventana emergente con la información actual del mismo:
Se mostrarán en esta ventana:
- Los datos que vienen del SGE acerca del gasto, que, como se comentaba anteriormente, serán los qu cada Universidad haya configurado que debe mostrarse para los gastos de una empresa. No se pueden modificar.
- Indicador de si está deducido o no y en qué medida.
- La lista de documentos asociados al gasto, que también vienen del SGE de la Universidad, y que se podrán descargar pulsando sobre la acción "Descargar" de cada uno.
- Un desplegable con la lista de solicitudes de protección que están asociadas a la empresa, de la que se podrá opcionalmente seleccionar una a asociar al gasto.
Si se selecciona una Solicitud de Protección, se activará el botón "Aceptar", ya que es el único cambio posible a realizar sobre el gasto.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y la solicitud de protección seleccionada aparecerá en el listado de gastos de la empresa asociada al gasto modificado.
CAPTURA - listado gastos con solicitud asociada a un gasto
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Si se pulsa sobre la acción "Descargar" de un documento del gasto, se mostrarán al usuario las opciones para la descarga a disco del documento, al que el usuario podrá dar el nombre y ubicación que considere.
Modificar o desasociar solicitud de protección a gasto
La acción de modificar o desasociar una solicitud de protección de un gasto puede realizarse a través del icono de acción "Editar" del listado de gastos, al igual que la de asociación.
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un gasto, se mostrará una ventana emergente con la información actual del mismo, incluyendo la solicitud que tiene asociada actualmente:
CAPTURA
Los datos y acciones posibles son las mismas que en el caso de Asociar solicitud de protección a gasto.
Si se selecciona una Solicitud de Protección distinta o se deja en blanco la selección, se activará el botón "Aceptar", ya que es el único cambio posible a realizar sobre el gasto.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y la nueva solicitud de protección seleccionada o el dato en blanco aparecerá en el listado de gastos de la empresa asociada al gasto modificado.
CAPTURA - listado gastos con solicitud diferente a la anterior asociada a un gasto
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Contratos
Al pulsar sobre la opción de menú "Contratos" se mostrará el listado de contratos asociados a la empresa.
En este apartado se pueden consultar tanto los contratos de regalías asociados a la empresa, como la lista de sectores asociados a cada contrato.
CAPTURA DOS LISTADOS - empresa 271 DEMO TIENE DATOS
Al entrar en la pantalla, se mostrarán dos listados separados, pero dependientes entre sí: el listado de contratos asociados a la empresa y el listado de sectores asociados a cada contrato concreto, que serán aquellos en los que la empresa se ha licenciado de manera independiente para cada país a través de dicho contrato y, por tanto, se denomina sectores licenciados.
La asociación entre un contrato y una empresa se llevará a cabo en el apartado de Relaciones del contrato en el módulo de CSP.
No se podrá modificar ninguna información relativa a los contratos asociados a la empresa desde este módulo.
Listado de contratos
En el listado de contratos se mostrarán una serie de datos relevantes sobre los mismos obtenidos consultando al módulo CSP del SGI.
CAPTURA
La información a mostrar de un contrato será:
- Fecha
- Nombre
- Entidad financiadora
- Investigador responsable
Ver apartado MDU-Perfil unidad de gestión - Módulo CSP → CSP-Proyectos.
Al seleccionar un contrato en este listado, se actualizará automáticamente el listado de sectores licenciados con los que estén asociados a ese contrato.
Listado de sectores licenciados
En esta sección se mostrarán los sectores licenciados asociados al contrato que se haya seleccionado en el listado de contratos.
CAPTURA
Desde esta sección se podrá además, tanto añadir nuevos sectores licenciados asociados a un contrato, como borrar o modificar los existentes.
Añadir nuevo sector licenciado
Al pulsar sobre el botón "Añadir Sector Licenciado" se mostrará una ventana emergente donde se debe seleccionar un nuevo Sector de Aplicación a asociar a la empresa.
La información de sectores licenciados asociados a un contrato de la que se dispondrá en el SGI será la siguiente:
- Sector: sector de aplicación para el que se licencia la empresa. Tomará uno de los valores configurados en Sectores de Aplicación. Es obligatorio.
- País: referencia al país, dentro del Sistema de Gestión de la Organización de la Universidad, para el que se licencia la empresa a través del contrato. Es obligatorio.
- Fecha de inicio de licencia: fecha (sin hora) de inicio de la licencia en el sector y país. Es opcional.
- Fecha de fin de licencia: fecha (sin hora) de inicio de la licencia en el sector y país. Es opcional.
- Exclusividad: indicador de si la licencia es en exclusiva o no. Tomará uno de los valores Sí o No. Es obligatorio.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
CAPTURA ERRORES OBLIGATORIEDAD
No se podrá asociar de nuevo a la empresa un sector licenciado para el mismo país y sector ya asociado a la misma.
Al pulsar el botón "Aceptar", si se cumplen todas las validaciones, se cerrará la ventana emergente y el nuevo sector licenciado aparecerá en el listado de sectores asociados al contrato de la empresa.
CAPTURA
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Modificar un sector licenciado
Al pulsar la acción "Modificar" un sector licenciado, se abrirá una ventana emergente con los datos actuales de dicho sector. Todos los datos serán modificables bajo las mismas condiciones y operativa que la ya descrita en Añadir nuevo sector licenciado.
Eliminar un sector licenciado
Al pulsar sobre la acción "Borrar" un sector licenciado, previa petición de confirmación de la acción, el sector se desasociará del contrato y desaparecerá del listado de sectores asociados al contrato de la empresa.
CAPTURA
Ingresos
Al pulsar sobre la opción de menú "Ingresos" se mostrará el listado de ingresos asociados a la empresa.
En este apartado se pueden consultar los ingresos asociados a la empresa o, lo que es lo mismo, a los contratos de licencia o de regalías de la misma.
Al acceder a la sección se mostrará el listado de ingresos asociados a la empresa obtenidos del Sistema de Gestión Económica de la Universidad (SGE).
Estos ingresos son referenciados en la empresa para poder controlar la parte de los mismos que está pendiente de repartir, puesto que puede que no se repartan completamente en una operación de reparto.
No se almacenará ninguna información relativa a los Ingresos en el SGI de la que dichos gastos tienen en el SGE, pero sí que se mostrará en este listado la información que cada Universidad haya configurado que debe mostrarse para los ingresos de una empresa.
CAPTURA LISTADO - empresa 266 DEMO TIENE DATOS
La información de la que se dispondrá en el SGI para los ingresos de una empresa es la siguiente:
- Ingreso: referencia al identificador del ingreso en el SGE. Es obligatorio.
- Repartido: estado del ingreso en cuanto al reparto de beneficios en el SGI, indica si se ha incluido en un reparto de beneficios entre el equipo inventor y la Universidad y en qué medida. Podrá tener uno de estos 3 valores:
- Sí: el ingreso se ha repartido.
- Parcialmente: el ingreso se ha repartido parcialmente.
- No: el ingreso aún no se ha repartido.
No se podrá modificar ninguna información relativa a los ingresos asociados a la empresa.
Listado y búsqueda de repartos
Al pulsar sobre la opción de menú "Repartos" se podrán completar o realizar modificaciones sobre los datos de los repartos de la empresa.
Este apartado contendrá un listado con los diferentes repartos de los beneficios/resultados de la explotación de las licencias de una empresa.
El acceso a su gestión sigue la estructura general de las opciones de menú del SGI, esto es, tras pulsar en el menú "Repartos" se accede a la página inicial que contiene el listado de repartos y su buscador, que sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.2 Buscadores y listados.
CAPTURA con menú
Por defecto, se listan todos los repartos asociados a la empresa sobre una tabla de resultados paginada, que sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.5 Paginación de listados.
Los campos que se mostrarán serán los siguientes:
- Fecha
- Resultado
- Estado
CAPTURA listado buscador
En el listado se muestra además una columna final "Acciones" con las acciones disponibles para cada reparto, cumpliendo con lo descrito en MDU - Manual de usuario -> 3.3 Listado de entidad.
El apartado de repartos incluye únicamente un buscador, no dispondrá de buscador ampliado. Los campos por los que se podrá filtrar serán comunes para las empresas de los dos tipos de propiedad y son los siguientes:
- Fecha (de reparto) (desde-hasta)
- Estado
Su funcionamiento sigue las normas básicas descritas en MDU - Manual de usuario -> 3.2 Buscadores y listados.
En el caso concreto de los repartos, desde este listado el gestor/a puede realizar las siguientes acciones para cada registro:
- Editar un registro
Además, desde esta misma pantalla de listado de repartos, se podrán también dar de alta nuevos repartos.
Añadir nuevo reparto
Desde el listado de repartos se dispondrá del botón "Añadir reparto".
Puesto que el proceso para añadir un nuevo reparto a una empresa es una gestión compleja, para poder hacerla se produce para el usuario lo que se denomina un "cambio de contexto", esto es, se navegará a una pantalla específica, desde no se tenddrá visibilidad de la gestión de la empresa a la que pertenece. Es por ello que se informará al usuario de que, antes de llevar a cabo esta acción, si tiene cambios sin guardar en alguna de las pestañas de la empresa, debe decidir si los descarta o, por el contrario, guardarlos antes de continuar pulsando sobre el botón "Guardar empresa".
CAPTURA
Al pulsar sobre el botón "Añadir reparto" se navegará a una pantalla donde se podrán completar el aparatdo "Datos generales", que aglutinará toda la información relativa a un reparto que se puede completar durante el alta del mismo.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Guardar Reparto", informándose de cuál es la causa de error en cada caso (ver apartado del manual Validaciones y guardado).
Para la creación de una nueva empresa únicamente es necesario informar estos datos en este apartado, el resto de información del reparto se podrán informar desde la edición o modificación del mismo (ver apartado del manual Modificar una reparto).
Datos Generales
Este apartado contendrá el conjunto de información general necesaria para gestionar un reparto asociado a una empresa en el SGI, además de información general adicional.
Este apartado contendrá dos listados, uno con el listado de gastos a deducir y otro con el listado de ingresos a repartir.
Listado de gastos a deducir
En esta sección dentro del apartado de "Datos Generales" del reparto se cargarán los gastos que aún están pendientes de deducir de un ingreso.
Se mostrará un listado de los gastos "deducibles" que obtendrán del SGE, esto es, los que pueden intervenir en un reparto y, a partir de ahí, se combinará la información obtenida del SGE con la información del importe pendiente y estado de la deducción de dichos gastos deducibles de la que disponga el SGI de repartos anteriores.
La información de la que se dispondrá en el SGI para los gastos que intervienen en un reparto de una empresa, además de la ya disponible para cualquier gasto descrita en Gastos, que se mostrará en este listado es la siguiente:
- Importe pendiente de compensar: número decimal. Es el importe del gasto que está pendiente de ser compensado con ingresos.
- Importe a compensar: número decimal. Es el importe del gasto que va a ser o se ha compensado con ingresos en el reparto.
Aparecerá una columna adicional, "Acciones" con las acciones que será posible realizar sobre cada gasto.
Se mostrará además el valor del Total de gastos a compensar, que será la suma de todos los importes de los gastos a compensar incluidos en el reparto. Se mostrará a modo informativo, pero no se almacenará en el SGI.
Sobre cada gasto, el usuario tendrá que decidir si lo quiere incluir o no en el reparto y si quiere deducir el gasto al completo o solo una parte.
Para seleccionar los gastos a incluir, deberá marcar el "check" correspondiente de la fila en la que el gasto aparece en el listado o marcar el "check" en la cabecera del listado que los selecciona todos.
Según se vayan seleccionando gastos, se considerará que por defecto se quieren compensar completamente, por lo que en la columna "Importe a compensar" se mostrará el mismo valor que haya en "Importe pendiente de compensar" (ya que puede no coincidir con el valor de la columna "Importe" si el gasto ha estado en un reparto anterior) y se actualizará el Total gastos a compensar incluyendo la suma de los Importes a compensar de los gastos seleccionados, así como el valor del Resultado del reparto.
Al seleccionar un gasto, además, se activará la acción "Editar" de dicho gasto, que es la única disponible para los gastos, y permitirá desglosar el importe del gasto en el caso de que no se quiera compensar completamente.
Desglosar un gasto a deducir
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un gasto del listado de gastos a deducir, se abrirá una ventana emergente, donde se podrá ajustar (puesto que como ya se ha indicado, por defecto, se establecerá al mismo valor que el importe pendiente de compensar) el importe del gasto a compensar en esa operación de reparto respecto del total que aún esté pendiente:
Solo se podrá modificar el importe a compensar, que deberá ser siempre inferior al pendiente.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo importe a compensar se actualizará en el listado de gastos a deducir para el gasto modificado y se actualizará el valor del Total gastos a compensar, recalculando la suma de los Importes a compensar de los gastos con el valor modificado.
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Se deberá repetir este proceso con cada uno de los gastos a deducir en el proceso de reparto que se está realizando.
Listado de ingresos a repartir
En esta sección dentro del apartado de "Datos Generales" del reparto se cargarán los ingresos que aún están pendientes de repartir y/o deducirles gastos.
Se mostrará un listado de los ingresos asociados a la empresa, a través de los diferentes contratos, que obtendrán del SGE y, a partir de ahí, se combinará la información obtenida con la información del importe pendiente y el estado de reparto de dichos ingresos a repartir de la que disponga el SGI de repartos anteriores.
La información de la que se dispondrá en el SGI para los ingresos que intervienen en un reparto de una empresa, además de la ya disponible para cualquier ingreso descrita en Ingresos, que se mostrará en este listado, es la siguiente:
- Importe pendiente de reparto: número decimal. Es el importe del ingreso que está pendiente de ser repartido o de compensar con gastos.
- Importe a repartir: número decimal. Es el importe del ingreso que va a ser o se ha repartido o que ha compensado gastos en el reparto.
Aparecerá una columna adicional, "Acciones" con las acciones que será posible realizar sobre cada ingreso.
Se mostrará además el valor del Total de ingresos a repartir, que será la suma de todos los importes de los ingresos a repartir incluidos en el reparto. Se mostrará a modo informativo, pero no se almacenará en el SGI.
Sobre cada ingreso, el usuario tendrá que decidir si lo quiere incluir o no en el reparto y si quiere repartir el ingreso al completo o solo una parte.
Para seleccionar los ingresos a incluir, deberá marcar el "check" correspondiente de la fila en la que el ingreso aparece en el listado o marcar el "check" en la cabecera del listado que los selecciona todos.
Según se vayan seleccionando ingresos, se considerará que por defecto se quieren repartir completamente, por lo que en la columna "Importe a repartir" se mostrará el mismo valor que haya en "Importe pendiente de repartir" (ya que puede no coincidir con el valor de la columna "Importe" si el importe ha estado en un reparto anterior) y se actualizará el Total ingresos a repartir incluyendo la suma de los Importes a repartir de los ingresos seleccionados, así como el valor del Resultado del reparto.
Al seleccionar un ingreso, además, se activará la acción "Editar" de dicho ingreso, que es la única disponible para los ingresos, y permitirá desglosar el importe del ingreso en el caso de que no se quiera repartir completamente.
Desglosar un importe a repartir
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un ingreso del listado de ingresos a repartir, se abrirá una ventana emergente, donde se podrá ajustar (puesto que como ya se ha indicado, por defecto, se establecerá al mismo valor que el importe pendiente de repartir) el importe a repartir en esa operación de reparto, respecto del total que aún esté pendiente:
Solo se podrá modificar el importe a repartir, que deberá ser siempre inferior al pendiente.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo importe a repartir se actualizará en el listado de importes a repartir para el ingreso modificado y se actualizará el valor del Total ingresos a repartir, recalculando la suma de los Importes a repartir de los ingresos con el valor modificado.
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Se deberá repetir este proceso con cada uno de los ingresos a repartir en el proceso de reparto que se está realizando.
Validaciones y guardado
En el proceso de alta de un reparto, además de las validaciones ya descritas para cada sección de información particular dentro del apartado "Datos Generales", se aplicarán las siguientes validaciones, algunas de las cuales ya han sido descritas anteriormente, pero se resumen de nuevo aquí:
- El importe a deducir de cada gasto debe ser > 0 y menor que el Importe pendiente de deducir de cada uno.
- El importe a repartir de cada ingreso debe ser > 0 y menor que el Importe pendiente de repartir de cada uno.
- El total de ingresos a repartir debe ser >= que el total de gastos a deducir y, por tanto, se validará que el resultado del reparto sea >=0. En otro caso, no se podrá dar de alta.
Si se cumplen todas las condiciones, se activará el botón "Guardar Resultado" y el resultado se creará en el estado "Pendiente de ejecutar".
Una vez creado el reparto, se cargará la pantalla de nuevo con dicho reparto en modo modificación.
Modificar un reparto
La modificación de los datos de un reparto puede realizarse a través del icono de acción "Editar" del listado de repartos.
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un reparto, se navegará a una pantalla donde se podrán completar o modificar algunas de las secciones de información de repartos, en su apartado "Datos Generales", que es el único del que disponen.
Datos Generales
El apartado de "Datos Generales" que se muestra en la modificación difiere ligeramente del presentado en el alta de empresa.
En el caso de la modificación, el campo "Estado" será visible por pantalla y será un desplegable con dos valores posibles: Pendiente de ejecutar o Ejecutado. Un reparto únicamente se podrá modificar, incluyendo el valor del propio estado, si su estado actual es "Pendiente de ejecutar". En otro caso, todos sus datos aparecerán en modo de solo consulta.
Además, aparecerá una nueva sección de información que tampoco estaba presente en el alta, "Reparto de resultado", donde el usuario debe desglosar dicho resultado para concretar los importes a repartir entre la Universidad y el equipo inventor y dentro de él, para cada miembro específico.
Los datos que contendrá este apartado serán:
...
- Importe a recibir en nómina: número decimal. Es la parte del reparto correspondiente a un miembro del equipo que se quiere que reciba en nómina. Se podrá modificar.
- Importe a dedicar a un proyecto: número decimal. Es la parte del reparto correspondiente a un miembro del equipo que se quiere que vaya destinado a un proyecto concreto. Se podrá modificar.
- Importe a otros: número decimal. Es la parte del reparto correspondiente a un miembro del equipo que quiere ser distribuido por otra vía que no sea nómina ni proyecto. Se podrá modificar.
de una empresa, se desplegarán las opciones de menú correspondientes que permitirán completar los datos de:
- Equipo emprendedor: conjunto de personas que desempeñan la función de ser los que emprendieron en su origen la constitución de la empresa.
- Composición de la sociedad: conjunto de entidades que tienen participación en la empresa.
- Administración de la sociedad: conjunto de personas que desempeñan la función de administración de la empresa.
Esto es, esta opción de menú, no es más que un agrupador de otros menús.
El funcionamiento de cada una de estos apartados se describe a continuación.
Equipo emprendedor
En esta sección el usuario puede ver el listado de personas que componen el equipo emprendedor de la empresa.
La información que se presentará de cada persona en este listado es: nombre, apellidos, email/s, categoría y entidad, información toda ella obtenida desde los sistemas de la Universidad.
Cada registro que asocia una persona con la empresa puede ser visualizado y borrado.
También se podrán asociar nuevas personas a la empresa como parte del equipo emprendedor, siendo siempre personas que se encuentren dadas de alta en los sistemas de la Universidad.
Composición sociedad
En esta sección se muestran los miembros de la composición societaria de la empresa. Son entidades (empresas) o personas que participan en la sociedad.
La información que se presentará de cada persona o entidad en este listado es: un nombre identificativo del miembro de la sociedad (nombre+apellidos en el caso de personas y nombre en el caso de entidades), se obtendrá desde los sistemas de la Universidad, fecha de inicio y fecha de fin de su participación en la sociedad , % de participación, capital social y tipo de aportación, se obtendrán del propio SGI.
Cada registro que asocia una persona o una entidad con la empresa puede ser modificado, visualizado y borrado.
También se podrán asociar nuevas personas y/o entidades a la empresa como miembros de al sociedad, siendo siempre personas y/o entidades que se encuentren dadas de alta en los sistemas de la Universidad.
Por cada miembro de la sociedad se podrán introducir adicionalmente estos datos de los que no se dispone en los sistemas de la Universidad:
- % Participación. Campo de numérico de 1 a 100, obligatorio. Porcentaje de participación de la persona o entidad en la sociedad.
- Capital social. Campo de numérico, opcional. Capital que aporta la persona o entidad a la sociedad.
- Tipo de aportación. Desplegable de tipos, obligatorio:
- Dineraria
- No dineraria
- Fecha de inicio. Campo fecha, obligatorio. Fecha de inicio de la participación en la sociedad de la persona o entidad.
- Fecha de fin. Campo fecha, opcional. Fecha de fin de la participación en la sociedad de la persona o entidad.
Administración sociedad
En esta sección se muestra la composición de la administración de la empresa. Son personas que se encargarán de la administración de la empresa.
La información que se presentará de cada persona en este listado es: tipo de administración, se obtendrá del propio SGI, nombre, apellidos, email/s, entidad, información obtenida desde los sistemas de la Universidad y fecha de inicio y fecha de fin de su labor de administración, obtenida del SGI.
Cada registro puede ser visualizado, modificado y borrado.
También se podrán asociar nuevas personas a la empresa como parte de la administración de la sociedad, siendo siempre personas que se encuentren dadas de alta en los sistemas de la Universidad.
Por cada miembro de la administración de la sociedad se podrán introducir adicionalmente estos datos de los que no se dispone en los sistemas de la Universidad:
- Tipo de administración. Desplegable de tipos de administración, obligatorio:
- Administrador único (1 persona)
Administrador solidario (2 personas o más)
Administrador mancomunado (2 personas o más)
Consejo de administración (3 personas o más)
- Fecha de inicio. Campo fecha, obligatorio. Fecha de inicio de la labor de administración del tipo indicado en el campo "Tipo de administración" de la persona.
- Fecha de fin. Campo fecha, opcional. Fecha de fin de la labor de administración del tipo indicado en el campo "Tipo de administración" de la persona.
...
Desde este apartado, se podrá modificar el "Importe del reparto al equipo inventor" y completar o modificar los desgloses de importe del reparto a cada miembro del equipo.
Al modificar el campo "Importe del reparto al equipo inventor", se recalculará automáticamente el valor de los campos "Importe del reparto a la Universidad" y del "Importe total del reparto" que corresponde a cada miembro del equipo inventor y, por tanto, también se resetearán los desgloses de reparto que se pudiesen haber informado previamente.
Desglose del reparto
Al pulsar sobre la acción "Editar" de un miembro del listado de desglose de reparto a equipo inventor, se abrirá una ventana emergente, donde se podrá establecer o modificar el desglose del importe a repartir al miembro seleccionado del total del importe que le corresponde.
La suma de los importes a nómina, a proyecto y a otros, deben ser mayores que 0 y sumar lo mismo que el importe total.
Si se indica un Importe a proyecto > 0, aparecerá un nuevo campo "Proyecto de investigación" donde indicar a qué proyecto concreto se quiere destinar dicho importe del reparto.
El campo "Proyecto de Investigación" será un campo de tipo buscador, esto es, compuesto por una caja de texto, sobre la que se puede escribir y un botón "Buscar".
Su comportamiento, una vez se pulsa el botón "Buscar", sigue, en general, el descrito en MDU - Manual de usuario -> 7. Buscadores y listados comunes y, en particular, el descrito en MDU - Manual de usuario -> Buscador de proyectos.
Se podrá seleccionar un proyecto de investigación a asociar con el desglose del reparto al inventor de entre todos los existentes en el SGI dentro del módulo CSP.
También se podrá modificar el campo "Importe total", siendo necesario en ese caso ajustar el resto de importes totales de los demás miembros con los que se va a repartir para que el valor del Total importe desglose reparto a equipo inventor siga sumando el mismo valor que el Importe del reparto al equipo inventor.
Hasta que todos los campos no cumplan con las condiciones adecuadas, no se activará el botón "Aceptar", informándose de cuál es la causa de error en cada caso.
Será posible hacer un reparto 0 a un miembro del equipo, esto es, no repartirle nada del resultado, indicando un valor 0 para todos los importes en la ventana de desglose.
En este caso, será necesario ajustar adecuadamente el reparto entre el resto de miembros para que los importes sigan encajando.
Al pulsar el botón "Aceptar", se cerrará la ventana emergente y el nuevo desglose de reparto se actualizará en el listado de desgloses de reparto al equipo inventor para el miembro del equipo modificado y se actualizará el valor del "Total importe desglose reparto a equipo inventor", recalculando la suma de los Importes totales a repartir al equipo con el valor informado o modificado.
Si en la ventana emergente se pulsase el botón "Cancelar", se cerraría la ventana emergente sin realizar ninguna otra acción.
Se deberá repetir este proceso con cada uno de los miembros del equipo inventor incluidos en el proceso de reparto que se está realizando.
Modificar estado
El estado de un reparto se podrá modificar en el apartado de "Datos Generales" y únicamente si el estado actual del reparto es "Pendiente de Ejecutar".
Una vez modificado el valor, se deberá pulsar sobre el botón "Guardar Reparto" para que los cambios se hagan efectivos. Se mantendrá la pantalla en los "Datos Generales" del reparto pero pasará a estar en modo solo consulta.
Si el reparto ya estaba de antemano en estado "Ejecutado", no se podrá volver al estado anterior y todos los datos del reparto aparecerán igualmente en modo solo consulta.
Validaciones y guardado
En el proceso de modificación de un reparto, además de las validaciones ya descritas para cada sección de información particular dentro del apartado "Datos Generales", se aplicarán las siguientes validaciones, algunas de las cuales ya han sido descritas anteriormente, pero se resumen de nuevo aquí:
- Para cada miembro del equipo inventor, la suma de los importes Imp. a Nómina + Imp. a Proyecto + Imp. a Otros ha de ser igual al Imp. total a repartir al mismo.
- Para el reparto general:
- El Importe total del desglose de reparto a equipo inventor ha de ser igual al Importe del reparto a equipo inventor.
- El Importe a pagar Universidad + Importe a pagar a los Inventores ha de ser igual al Resultado a repartir.
Si se cumplen todas las condiciones, se activará el botón "Guardar Reparto".
Si todo va bien, se mostrará un mensaje informando de que la acción se ha realizado correctamente:
Una vez modificado el reparto, se cargará la pantalla de nuevo con dicho reparto en modo consulta o modificación, dependiendo de si el estado se ha modificado también al estado "Ejecutado" o no respectivamente.
Comunicados
Todos los comunicados del SGI se enviará por email.
En el módulo de empresas se contemplan 3 tipos de comunicados:
Aviso de Fecha límite de procedimiento: el que se enviará para avisar de la necesidad de realizar una acción relativa a un procedimiento de una solicitud de protección de una empresa.
- Aviso de Fin de prioridad de solicitud: el que se enviará ante la cercanía del fin de la prioridad de una solicitud de protección de una empresa. Solo aplica a las solicitudes de protección que tienen una vía de protección que NO es extensión internacional (P. ej. que NO sea PCT) y, en ese caso, solo para la primera solicitud.
- Aviso de Fin de plazo de presentación a fases nacionales/regionales: el que se enviará ante la cercanía del fin del plazo de presentación de solicitudes de protección nacionales/regionales para una empresa. Solo aplica a las solicitudes de protección que tienen una vía de protección que es extensión internacional (P. ej. que sea PCT).
Todos ellos serán enviados automáticamente por el SGI cuando se cumplan unas condiciones determinadas, esto es, se enviarán sin intervención por parte del usuario.
Fecha límite de procedimiento
Los destinatarios de este tipo de comunicados serán los configurados por defecto en el SGI durante su implantación, generalmente, los gestores de la OTRI.
Se enviará un comunicado de este tipo cuando para un procedimiento de una solicitud de protección se haya marcado el indicador "Generar aviso" y se acerque la fecha límite configurada.
El comunicado se enviará 3 días hábiles antes de la que el usuario haya introducido como fecha límite en la pantalla del procedimiento (Ver Procedimientos).
Fin de prioridad de solicitud
Los destinatarios de este tipo de comunicados serán los configurados por defecto en el SGI durante su implantación, generalmente, los gestores de la OTRI.
Como los meses de prioridad de una vía de protección concreta son configurables en el SGI (Ver PII-Configuración -> Vías de protección), y el dato de fecha de fin prioridad además puede ser modificado por el usuario, el momento de generación de un aviso será variable según el caso.
Al crear o modificar una solicitud de protección, si se cumplen las condiciones necesarias (Ver Añadir nueva solicitud de protección y Modificar una solicitud de protección) se programarán 3 avisos dentro de los X (en general, 12) meses desde la fecha de prioridad hasta la fecha de fin de prioridad de la solicitud:
- 6 meses antes de la fecha de fin de prioridad
- 3 meses antes de la fecha de fin de prioridad
- 1 mes antes de la fecha de fin de prioridad
Se avisará de lo que queda en meses hasta el fin de prioridad, se haya añadido una segunda solicitud de protección o no, se avisará siempre.
Fin de plazo de presentación de solicitud a fases nacionales/regionales
Los destinatarios de este tipo de comunicados serán los configurados por defecto en el SGI durante su implantación, generalmente, los gestores de la OTRI.
Como los meses hasta el fin del plazo para la presentación a fases nacionales/regionales de una vía de protección concreta son configurables en el SGI (Ver PII-Configuración -> Vías de protección), y el dato de fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales además puede ser modificado por el usuario, el momento de generación de un aviso será variable según el caso.
Al crear o modificar una solicitud de protección, si se cumplen las condiciones necesarias (Ver Añadir nueva solicitud de protección y Modificar una solicitud de protección) se programarán 3 avisos dentro de los X (en general, 18) meses desde la fecha de solicitud hasta la fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales:
- 12 meses antes de la fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales
- 6 meses antes de la fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales
- 2 meses antes de la fecha de fin de presentación a fases nacionales/regionales
Se avisará de lo que queda en meses hasta el fin del plazo de presentación a fases nacionales/regionales, se haya añadido alguna otra solicitud de protección posterior a la PCT o no, se avisará siempre.
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