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Desde el menú Calendario facturación se podrá registrar el plan de facturación previsto en los contratos. Siguiendo la filosofía general el SGI no realizará la gestión de las facturas emitidas, proceso que estará delegado en el SGE. El SGI cubre el registro del calendario previsto y el ciclo validación de la notificación de las facturas con la persona que ejerce como IP o responsable económico del proyecto/contrato.

8.1 Nuevo ítem de facturación

Inicialmente el calendario de facturación estará vacío.

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• Editar ítem, . Permite modificar los datos del ítem de facturación.  En función del estado en el que se encuentre el ítem variarán ligeramente los datos disponibles. Ver Editar ítem facturación.
• Eliminar ítem, . Elimina el ítem de facturación. Esta acción no estará disponible cuando el ítem ya se encuentre "validado". Ver Eliminar ítem de facturación.
• Notificar ítem a IP, . Se utilizará esta opción para notificar a la persona responsable del proyecto/contrato (IP o responsable económico) que debe realizar la validación del ítem de facturación. Ver el ciclo de gestión de un ítem de facturación.
• Ver histórico de validación IP, . Se mostrará el histórico de estados del proceso de validación. Consultar detalle en Ver histórico de validación IP.

Ancla
ciclo_validacion_item_facturacion ciclo_validacion_item_facturacion

8.

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2 Ciclo de gestión de un ítem facturación

El SGI implementa un ciclo de validación sobre los items del calendario de facturación que implica a la persona responsable del proyecto/contrato (IP o responsable económico). Una vez creado el ítem la unidad de gestión podrá solicitar (haciendo uso de la acción "Notificar IP", , del calendario de facturación) la validación correspondiente a la persona que actúe como IP o responsable económico. A través de esta validación, la persona responsable del proyecto/contrato, verifica que se puede proceder con el proceso de emisión de la factura. Este proceso de emisión de la factura será ajeno al SGI, realizándose en el SGE.

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De acuerdo al comportamiento general del SGI, cuando se modifica el estado de un "ítem" debe pulsarse el botón "Guardar proyecto" para que el cambio sea guardado definitivamente.

Ancla
comunicados_item_facturacion comunicados_item_facturacion

8.

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3 Comunicados asociados al ítem de facturación

El ciclo de validación de un ítem de facturación conlleva la generación automática de una serie de comunicados que se remiten vía email.

• Comunicado a la persona responsable del proyecto/contrato (IP o responsable económico). Se remitirá un aviso  por email cuando la unidad de gestión notifica un ítem de facturación. El contenido de este email será diferente en función del número de previsión que le corresponda al ítem y del tipo de facturación que tenga.
• Comunicado al personal de gestión. Se remitirá un aviso por email cuando la persona responsable del proyecto/contrato (IP/responsable económico) valida o rechaza el ítem de facturación. En el contenido del email se informará del motivo de rechazo, en caso que el ítem haya sido rechazado. Se deberán configurar, en tiempo de implantación del SGI, las direcciones de email a la que debe ser remitidos este comunicado. 

Ancla
editar_item_facturacion editar_item_facturacion

8.

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4 Editar ítem de facturación

La acción permitirá modificar los datos de un ítem de facturación. Los datos disponibles variarán en función del estado en el que encuentre el ítem.

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La modificación de los datos del ítem de facturación afectarán exclusivamente al SGI. Si el ítem ya estuviera asociado a una factura emitida en el SGE, ésta permanecerá inalterada y no se realizará ningún aviso al SGE de los cambios introducidos en el SGI.

Ancla
eliminar_item_facturacion eliminar_item_facturacion

8.

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5 Eliminar ítem de facturación

La acción del listado del calendario de facturación permite eliminar un ítem de facturación. Esta acción dejará de estar disponible cuando el ítem se encuentre en estado validado (Ver el ciclo de validación).

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Si se pulsa el botón  "Cancelar" se cerrará el mensaje  y el ítem no será eliminado.

Ancla
historico_validacion_ip historico_validacion_ip

8.

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6 Ver histórico de validación IP

Al pulsar la acción en un elemento del calendario de facturación, se mostrará el histórico de estados por los que ha pasado el ítem en su ciclo de validación. La información mostrada no distinguirá si el ítem ha sido validado por la persona responsable del proyecto/contrato (IP o responsable económico) o directamente por el personal de gestión. Se mostrará el estado junto con la fecha en la que ser realizó el cambio de estado. Cuando el estado es del ítem es "rechazado" se mostrará el motivo de rechazo indicado.

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Desde el listado de periodos de calendario de justificación se podrá modificar los datos de un periodo, acción Image Added ,  y eliminar un periodo, acción Image Added .

• A través de la acción editar se permitirá modificar cualquier campo del periodo de justificación a excepción del "número de periodo" que es un campo de orden calculado.
• Antes de eliminar un periodo se mostrará un mensaje de confirmación

Image Added

Si se pulsa el botón "Aceptar" el periodo será eliminado. Será necesario pulsar posteriormente "Guardar proyecto". Si se pulsa el botón "Cancelar" se anulará la petición de eliminación, manteniéndose el periodo.

9.2 Proyecto asociado a una convocatoria registrada en el SGI

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